พบกับนิทานแสนสนุกเรื่อง "คาถาแปลงกาย" ภาคต่อจาก "แมวขี้กลัวกับแม่มดตัวเล็ก" และ "เจ้าดำไปโรงเรียน" หนังสือภาพที่ไม่ได้มอบเพียงความสนุกสนานแก่เด็กๆ แต่ยังมอบประสบการณ์อันยิ่งใหญ่ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นไปพร้อมๆ กับการรู้จักคุณค่าของตัวเอง
เรื่องราวของ "เจ้าดำ" ที่อยากเป็นแบบเพื่อนคนนั้น อยากเป็นแบบเพื่อนกับคนนี้ เจ้าดำลองพยายามหลายต่อหลายครั้งก็ยังไม่เห็นเหมือนเพื่อนๆ สักราย สุดท้ายลองทายกันดูซิว่า เจ้าดำจะพยายามแปลงกายเป็นใครต่อใครจนสำเร็จ หรือเจ้าดำจะยอมรับว่าเป็นตัวเองนั้นดีที่สุด ในแบบฉบับที่ไม่เหมือนใครนี่ล่ะ! มาร่วมลุ้นเอาใจช่วยเจ้าดำกันเถอะ!